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把握混改良机:李留法加速整合河南水泥

类别:行业资讯|行业|所有类别   日期:2015-2-11     来源:网络   点击率:20568        

  2014年12月25日至2015年1月8日期间,天瑞集团董事长李留法通过集中交易及大宗交易的方式,三次举牌同力(290元/吨,0%)水泥,合计增持同力水泥股份7136.56万股,占同力水泥总股本的15.03%,跻身同力水泥公司第二大股东。

  其实,李留法豪掷6.6亿举牌同力水泥,只是天瑞集团在水泥行业兼并重组、资源整合运作中的一部分。早在2014年上半年,从公告发行50亿元“天瑞集团债券”始,即明确提到所募资金用于兼并重组项目,为今年以来一系列并购举措设下了埋伏。

  过去的2014年,天瑞集团水泥产业兼并重组工作取得了重要进展。全年成功并购河南永安水泥有限责任公司、盘锦金润水泥有限责任公司、庄河市永盛水泥制造有限公司等多家企业,新增水泥产能320万吨,熟料产能155万吨。其中永安水泥首开5000吨熟料线成功并购记录。据了解,另有一条日产5000吨和3000吨水泥熟料生产线已达成合作意向,目前正积极向前推进。

  面对产业转型升级、化解产能过剩的政策推进,河南省有关部门要求水泥企业积极通过多种融资渠道,依靠技术、信息、管理优势,不断增加在全国水泥行业中的整体竞争力。天瑞集团举牌同力水泥,顺应了当前河南省即将进行的混合制改革,将有利于水泥行业区域之间的协同发展,更为企业市场布局、凸显规模优势奠定了良好的基础,显示出天瑞集团董事长李留法独到的战略眼光。

  战略挺进――

  李留法运筹帷幄精心布局

  天瑞集团作为以水泥为主业的河南本土企业,其产能规模一直位居河南第一,全国前十。在河南地区的盈利能力保持最优,拥有包括万吨线在内的国内多条最先进的生产线。产能规模远高于河南地区的位居第2和第3位的中联水泥(287.08元/吨,0%)和同力水泥。但2014年3月份,同力水泥与中联水泥签订合作框架协议,双方同意以水泥及商品混凝土等项目为载体,在河南水泥市场开展合作,并以豫西和豫南市场作为试点,稳步、深入地加以推进。由于这两家水泥企业均属于国企,走到一起似乎更理所当然。但这一合作对天瑞在河南的龙头地位构成了挑战。作为业内最大的民企水泥企业之一,天瑞并不甘心,如何破局,摆在面前。以此来看,天瑞集团董事长李留法通过二级市场增持同力股份,将是一个有着长期战略的动作。

  三足鼎立――

  天瑞领跑全省水泥行业

  天瑞集团作为河南省最大的水泥企业,截止到2013年12月31日,熟料产能达到3038万吨,在河南省内的熟料产能是2030.5万吨,占天瑞水泥熟料产能的66.84%,占河南省熟料产能的27.25%。其熟料产能主要分布在郑州、信阳、南阳、平顶山和新乡等地区。

  同力水泥在河南省熟料产能排名中位列第二,截止到2013年12月31日,同力水泥熟料总产能1689.5万吨,占河南省熟料产能的22.68%,产能主要分布在洛阳、驻马店、新乡和鹤壁地区。

  那么,中联水泥又如何呢?中联水泥是河南省第三大水泥集团。截止到2013年12月31日,中联水泥熟料产能达到8215万吨,其中,在河南省内的熟料产能是1602.7万吨,占中联水泥熟料产能的19.51%,占河南省熟料产能的21.51%。其熟料产能主要分布在郑州、南阳、安阳、济源、平顶山。

  从三家水泥企业的熟料线分布可以看出,天瑞和中联的水泥市场重合度较高,而同力水泥与另外两家相比,熟料产能布局优势明显,因同力水泥熟料线大部分位于豫北地区。

  从熟料产能占比来看,三家水泥企业熟料产能共占河南省熟料产能的71.44%。

  深耕河南――

  李留法看好水泥产业和证券市场

  天瑞集团通过二级市场增持同力股份,说明在国家加快国企改革和发展混合所有制经济的背景下,天瑞集团对河南水泥市场发展有足够的信心,将继续坚持深耕河南,提升在河南地区的市场控制力,不断做大做强。同时,天瑞集团今年频繁发行并购企业债,兼并重组意图非常明显。天瑞集团董事长李留法首次举牌同力水泥时也曾表示,看好中国证券市场的长期发展及水泥行业的未来发展前景,增持股份是基于对同力水泥的企业价值和前景的信心。

  政策导向――

  天瑞坚持创新驱动发展

  2014年9月4日,河南省工业和信息化厅出台了《河南省水泥工业结构调整方案(2014-2017)》(以下简称《方案》),《方案》中明确提出:推动同力水泥公司采取定向增发等方式逐步退出水泥领域。鼓励大型水泥企业收购过剩产能。鼓励上下游关联企业联合重组,延伸水泥产业链,有效促进资源优化配置。到2017年,培育出1-2家产能3000万吨以上,矿山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等产业链完整,核心竞争力强的企业集团;前3家企业(集团)的水泥熟料产能集中度达到75%以上,年产规模60万吨及以上大型水泥粉磨站控制在150家以内。

  宏伟愿景――

  天瑞携手竞争伙伴创赢未来

  有媒体指出,在水泥产能严重过剩的大背景下,2014年水泥类上市公司颇多举牌动作,除了考虑直接买卖股票赚钱外,还是希望通过资本参股的方式相互渗透,缓解激烈的竞争压力,变相整合。而善舞资本长袖,善于盘活资产的天瑞集团董事长李留法,过往交出了诸多第一的满分答卷。这次天瑞集团三次举牌“逼宫”同力,是否能填饱天瑞集团的胃口?是力求控股还是寻求合作?这给资本市场留下了足够的想象空间。其后续还有何动作,让我们拭目以待。

  

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